De Gaulle Fleurance conseille les prêteurs dans le cadre des acquisitions immobilières par le Club Deal à 125 M€ de Sofidy

Deals 9 janvier 2025

Droit bancaire et du financement Biens de consommation, Distribution, commerce international Immobilier, construction

De Gaulle Fleurance a conseillé les prêteurs dans le financement des opérations d’acquisitions immobilières par le Club Deal de 125 M€ initié par Sofidy, leader indépendant de l’épargne immobilière.

Cette opération, portant sur le segment des actifs commerciaux de périphérie, repose sur l’acquisition de trois sites :

Riom Sud (63) : 34 000 m², 70 locataires dont Carrefour, 3 millions de visiteurs annuels.
Les Allées de Cormeilles (95) : 20 000 m², zone de chalandise de 300 000 personnes, enseignes comme Castorama et Kiabi.
L’Isle d’Abeau (38) : 10 000 m², 100 % occupé, situé dans une importante zone commerciale près de Lyon.

Ces actifs, intégrés dans un portefeuille homogène, offrent une surface totale de 65 000 m² avec un taux d’occupation proche de 100 %, un loyer minimum garanti de 10 M€ et une importante diversification locative grâce à la présence d’une centaine de locataires, dont des enseignes nationales de renom telles que Carrefour, Castorama, Kiabi ou Chausséa. Le financement a été assuré par un pool bancaire comprenant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (CEPAL), SOCFIM (banque immobilière du Groupe BPCE), la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF), la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (CERA), et engage les capitaux de plusieurs véhicules de Sofidy aux côtés d’institutionnels français.

Dans le cadre de cette opération, le pool bancaire coordonné par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (Kilian Khenifar) et regroupant comprenant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (CEPAL), SOCFIM (banque immobilière du Groupe BPCE), la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF), la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (CERA), était conseillé par les équipes de De Gaulle Fleurance, avec May Jarjour, associée, et Thibault Hubert, avocat senior counsel.

A propos

De Gaulle Fleurance est un acteur majeur du droit. Il accompagne ses clients sur ses deux métiers du conseil et du contentieux en droit des affaires, en France et à l’étranger, avec :

Plus de 200 personnesau service d’une relation client construite sur l’exigence, la réactivité et la créativité.
Une pratique full service d’accompagnement des entreprises et acteurs publics sur leurs besoins structurels (fusions-acquisitions, financement corporate et de projets…) et leurs activités opérationnelles (contrats commerciaux, marchés publics, joint-ventures …)
Une expertise reconnue par le marché (Chambers, The Legal 500, Best Lawyers) ;
Une présence à Paris, Bruxelles, Genève et Abu Dhabi ;
Une culture internationale et une capacité à mobiliser un réseau de correspondants sur tous les continents