De Gaulle Fleurance accompagne les établissements prêteurs dans le financement de l’acquisition du groupe Valmen par Ailancy

Deals 7 juillet 2026

Droit bancaire et du financement Fusions et Acquisitions Banque, Finance, Assurance

De Gaulle Fleurance a accompagné Crédit Industriel et Commercial (CIC), Crédit Lyonnais (LCL) et BNP Paribas dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Valmen par Ailancy. Cette opération marque une étape structurante dans la consolidation du marché français du conseil dédié aux secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance.

Le rapprochement entre Ailancy et le groupe Valmen intervient dans un contexte de profonde transformation des secteurs bancaire et assurantiel, marqué par les évolutions réglementaires, l’accélération de la digitalisation, le développement de l’intelligence artificielle et l’évolution des modèles économiques. L’opération permet de constituer un acteur de référence du conseil en stratégie et en transformation spécialisé dans les services financiers, réunissant plus de 500 consultants.

De Gaulle Fleurance est intervenu aux côtés du pool bancaire composé de Crédit Industriel et Commercial (CIC) (Olivier Jeandot, Cassandra Meunier et Bertrand Morisseau) en qualité de coordinateur, de co-arrangeur et de prêteur, Crédit Lyonnais (LCL) (Damien Fraillon et Marine Camart) en qualité de co-arrangeur et de prêteur et BNP Paribas (Alexandre Brugier) en qualité de prêteur dans la structuration et la négociation de la documentation de financement de cette opération d’acquisition. Cette transaction illustre le dynamisme des opérations de consolidation dans le secteur du conseil et le rôle essentiel du financement bancaire dans l’accompagnement de ces opérations stratégiques.

Les prêteurs ont pu compter sur les avocats de De Gaulle Fleurance : May Jarjour, associée, et Vahan Guevorkian, senior manager.